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Ce n’est pas réservé aux grandes fortunes ! Que vous possédiez un appartement, un portefeuille d’actions ou une petite entreprise, ce type de stratégie est accessible à toute personne bien accompagnée.
Conclusion : transmettre sans se ruiner, c’est possible
Avec cette astuce, Louise est restée maîtresse de son patrimoine jusqu’à la fin, tout en évitant une taxation trop lourde pour ses proches. On parle ici d’une véritable opération d’« horlogerie patrimoniale », où chaque rouage juridique a été précisément ajusté.
En somme, quand il s’agit de succession, mieux vaut anticiper plutôt que subir. Un bon notaire peut faire économiser des sommes considérables. Et parfois, une simple ligne dans un testament suffit à faire toute la différence.
